Transparente Preise für Ihre Planung
Mit unserem Abo-Modell erhalten Sie Finanzberatung zum monatlichen Festpreis von 250 €. Es gibt keine Mindestlaufzeit und keine versteckten Gebühren. Die Zahlung erfolgt monatlich per Überweisung oder Lastschrift. Die Beratung umfasst persönliche Begleitung, regelmäßige Überprüfung Ihrer Ziele sowie Anpassungen an Veränderungen Ihrer Lebenssituation. Unsere Dienstleistung stellt keine Anlagevermittlung dar und beinhaltet keine Produktempfehlungen. Sie können das Abonnement jederzeit flexibel beenden. Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren. Alle Leistungen werden klar dokumentiert.
Ihr Beratungsteam stellt sich vor
Kompetente Begleitung für Ihre Finanzplanung
Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung und setzt auf kontinuierliche Weiterbildung. Wir begleiten Sie persönlich und individuell.
Jedes Teammitglied steht Ihnen als fester Ansprechpartner zur Verfügung.
Thomas Bauer
Finanzberater
Langjährige Erfahrung in der Beratung von Privatkunden und Unternehmern.
Thomas begleitet Kunden seit über 15 Jahren mit Fokus auf transparente Kommunikation und individuelle Lösungen.
“Transparenz und Vertrauen sind für mich die Basis.”
Zertifizierter Berater
Top-Kundenfeedback
Sabine Keller
Kundenbetreuung
Spezialisiert auf individuelle Betreuung und verständliche Kommunikation.
Sabine unterstützt Mandanten seit 10 Jahren bei allen Fragen der Finanzplanung und ist für ihre klare Sprache bekannt.
“Jede Situation verdient eine individuelle Lösung.”
Mehrjährige Erfahrung
Peter Schmitt
Senior Berater
Experte für analytische Überprüfung und laufende Begleitung.
Peter bringt über 20 Jahre Erfahrung in die kontinuierliche Betreuung und Entwicklung individueller Strategien ein.
“Verlässlichkeit ist unser höchstes Gut.”
Langjährige Kundenbindung
Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Thomas Bauer
Finanzberater
"Unser Prozess basiert auf persönlichem Austausch, klarer Kommunikation und einer flexiblen Planung, die sich an Ihre Lebenssituation anpasst. So behalten Sie stets die Kontrolle."
Monat 1
Erstgespräch
Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und besprechen Ihre aktuelle Situation im Detail.
Monat 1
Analyse & Planung
Wir analysieren Ihre finanziellen Rahmenbedingungen und entwickeln erste Lösungswege.
Monat 2
Umsetzung
Die besprochenen Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und an Ihre Wünsche angepasst.
Ab Monat 3
Laufende Betreuung
Wir überprüfen regelmäßig den Stand, passen die Planung bei Bedarf an und stehen für Fragen bereit.
Unsere Preisübersicht
Alles auf einen Blick, ohne versteckte Kosten
Abo-Modell
Monatliche Beratung, individuelle Betreuung.
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Persönlicher Ansprechpartner
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Regelmäßige Überprüfung
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Klare Dokumentation
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Flexible Anpassung
Paar-Beratung
Gemeinsame Planung für Paare.
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Beratung für zwei Personen
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Individuelle Zielsetzung
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Regelmäßige Updates
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Flexible Kündigung
Unternehmer
Beratung für Selbstständige.
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Maßgeschneiderte Analyse
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Laufende Begleitung
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Flexible Anpassung
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Transparente Kostenstruktur
Das Abonnement ist monatlich kündbar. Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Leistungsvergleich
Vergleichen Sie unsere Angebote mit anderen Anbietern
zorelinquavi
Individuelle Beratung, monatlich
Fester Ansprechpartner
Persönliche Betreuung garantiert
Monatlicher Festpreis
Immer gleiche Gebühr
Flexible Kündigung
Jederzeit kündbar
Transparente Kosten
Keine versteckten Gebühren
Anbieter A
Standardisierte Beratung, monatlich
Fester Ansprechpartner
Persönliche Betreuung garantiert
Monatlicher Festpreis
Immer gleiche Gebühr
Flexible Kündigung
Jederzeit kündbar
Transparente Kosten
Keine versteckten Gebühren
Anbieter B
Beratung nach Aufwand
Fester Ansprechpartner
Persönliche Betreuung garantiert
Monatlicher Festpreis
Immer gleiche Gebühr
Flexible Kündigung
Jederzeit kündbar
Transparente Kosten
Keine versteckten Gebühren